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Zoho

Usa Zoho CRM cuando tu flujo de trabajo necesite leer o actualizar registros de clientes, oportunidades de venta, leads, eventos o notas. Elige una acción como Get contact o Update deal cuando ya tengas el ID del registro de un paso anterior.

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Configuración

Antes de configurar este paso, conecta Zoho en Integrations para tu espacio de trabajo usando el flujo de inicio de sesión. Si no hay una conexión activa disponible, el paso muestra una advertencia con un enlace a Integrations en lugar del selector de cuenta.

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Formulario de argumentos

Cuando seleccionas una acción, la sección Arguments muestra un formulario impulsado por el esquema de entrada de la acción. Los campos que hacen referencia a registros existentes incluyen selectores desplegables. Cambia a la pestaña Raw JSON cuando prefieras escribir a mano el objeto completo de argumentos. Los cambios en cualquiera de las pestañas permanecen sincronizados.

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Acciones comunes

Las acciones destructivas, como eliminar registros, no están disponibles en el selector de acciones del flujo de trabajo.

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Salida

Este paso almacena la respuesta de Zoho como la salida del paso. La forma de la respuesta depende de la acción. Usa la referencia de salida completa en pasos posteriores:

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Ejemplo

  1. Abre Integrations y conecta Zoho si aún no lo has hecho.
  2. Añade un paso de Zoho a tu flujo de trabajo.
  3. Selecciona una cuenta conectada en Authentication.
  4. Elige List accounts en Action.
  5. Completa los campos requeridos. Usa Insert Variable para hacer referencia a la salida de un paso anterior para cualquier valor de campo.
  6. Haz clic en Run en el encabezado del paso para probar la acción y luego revisa la carga devuelta en Output.

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Casos de uso

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Crear un contacto a partir de datos de formulario

  1. Create contact
  2. Get contact
  3. Update record

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Dar seguimiento a una nueva oportunidad de venta

  1. Create deal
  2. Create event
  3. Create note

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Trabajar un nuevo lead

  1. Create lead
  2. Convert lead
  3. Update deal

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Notas

  • Este paso depende de una integración de Zoho conectada en tu espacio de trabajo.
  • El selector de acciones del flujo de trabajo muestra un conjunto curado de acciones. Los agentes con la herramienta de Zoho pueden usar más de ellas.
  • La pantalla de inicio de sesión puede mostrar la marca de autorización de terceros.

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Uso de Zoho como herramienta de agente

También puedes añadir Zoho como una herramienta en el Agent Editor. Abre el agente, haz clic en Add tool y selecciona Zoho. En el panel de configuración de la herramienta, elige la cuenta conectada que el agente debe usar. El agente llama a acciones de Zoho cuando son relevantes para la conversación. Consulta también: Integrations, Creating and Editing, y Testing and Iteration