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Attio

Usa Attio cuando necesites crear, encontrar o actualizar registros de CRM en un flujo de trabajo. También funciona para tareas, notas y reuniones vinculadas a esos registros.

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Configuración

Antes de configurar este paso, conecta Attio en Integrations para tu espacio de trabajo usando el flujo de inicio de sesión. Si no hay una conexión activa disponible, el paso muestra una advertencia con un enlace a Integrations en lugar del selector de cuenta.

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Formulario de Arguments

Cuando seleccionas una acción, la sección Arguments muestra un formulario basado en el esquema de entrada de la acción. Los campos que hacen referencia a registros existentes incluyen selectores desplegables. Cambia a la pestaña Raw JSON cuando prefieras escribir a mano el objeto completo de argumentos. Los cambios en cualquiera de las dos pestañas se mantienen sincronizados.

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Acciones comunes

Las acciones destructivas, como eliminar registros, no están disponibles en el selector de acciones del flujo de trabajo.

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Salida

Este paso guarda la respuesta de Attio como la salida del paso. La forma de la respuesta depende de la acción. Usa la referencia completa de salida en pasos posteriores:

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Ejemplo

  1. Abre Integrations y conecta Attio si aún no lo has hecho.
  2. Añade un paso Attio a tu flujo de trabajo.
  3. Selecciona una cuenta conectada en Authentication.
  4. Elige Get person en Action.
  5. Completa los campos requeridos. Usa Insert Variable para referenciar la salida de un paso anterior en cualquier valor de campo.
  6. Haz clic en Run en el encabezado del paso para probar la acción y luego revisa la carga devuelta en Output.

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Casos de uso

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Crear una persona a partir de datos de formulario

  1. Assert person
  2. Get person
  3. Create note

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Actualizar una oportunidad después de una respuesta

  1. Get deal
  2. Update deal
  3. Create task

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Registrar una reunión y seguimiento

  1. Create meeting
  2. Create note
  3. Create task

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Notas

  • Este paso depende de una integración de Attio conectada en tu espacio de trabajo.
  • El selector de acciones del flujo de trabajo muestra un conjunto curado de acciones. Los agentes con la herramienta Attio pueden usar más de ellas.
  • La pantalla de inicio de sesión puede mostrar la marca de autorización de terceros.

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Using Attio as an Agent Tool

También puedes añadir Attio como herramienta en el Agent Editor. Abre el agente, haz clic en Add tool y selecciona Attio. En el panel de configuración de la herramienta, elige la cuenta conectada que el agente debe usar. El agente llama a las acciones de Attio cuando son relevantes para la conversación. See also: Integrations, Creating and Editing, and Testing and Iteration