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Dynamics 365

Usa Dynamics 365 cuando necesites crear, buscar o actualizar registros de CRM en tu flujo de trabajo. También funciona para tareas, notas y resolución de casos.

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Configuración

Antes de configurar este paso, conecta Dynamics 365 en Integrations para tu espacio de trabajo usando el flujo de inicio de sesión. Si no hay una conexión activa disponible, el paso muestra una advertencia con un enlace a Integrations en lugar del selector de cuenta.

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Formulario de argumentos

Cuando seleccionas una acción, la sección Arguments muestra un formulario impulsado por el esquema de entrada de la acción. Los campos que hacen referencia a registros existentes incluyen selectores desplegables. Cambia a la pestaña Raw JSON cuando prefieras escribir el objeto completo de argumentos a mano. Los cambios en cualquiera de las dos pestañas se mantienen sincronizados.

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Acciones comunes

Las acciones destructivas, como eliminar registros, no están disponibles en el selector de acciones del flujo de trabajo.

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Salida

Este paso almacena la respuesta de Dynamics 365 como la salida del paso. La forma de la respuesta depende de la acción. Usa la referencia completa de salida en pasos posteriores:

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Ejemplo

  1. Abre Integrations y conecta Dynamics 365 si aún no lo has hecho.
  2. Agrega un paso de Dynamics 365 a tu flujo de trabajo.
  3. Selecciona una cuenta conectada en Authentication.
  4. Elige Get Caller Identity en Action.
  5. Completa los campos obligatorios. Usa Insert Variable para hacer referencia a la salida de un paso anterior para cualquier valor de campo.
  6. Haz clic en Run en el encabezado del paso para probar la acción y luego revisa la carga útil devuelta en Output.

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Casos de uso

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Agregar un nuevo lead de ventas

  1. Create Lead
  2. Get Lead
  3. Update Lead

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Registrar trabajo de soporte

  1. Create Case
  2. Create Task
  3. Resolve Case

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Hacer seguimiento de la facturación del cliente

  1. Create Invoice
  2. Get Invoice
  3. Update Invoice

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Notas

  • Este paso depende de una integración conectada de Dynamics 365 en tu espacio de trabajo.
  • El selector de acciones del flujo de trabajo muestra un conjunto curado de acciones. Los agentes con la herramienta Dynamics 365 pueden usar más de ellas.
  • La pantalla de inicio de sesión puede mostrar la marca de autorización de terceros.

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Usar Dynamics 365 como una herramienta del agente

También puedes agregar Dynamics 365 como una herramienta en el Agent Editor. Abre el agente, haz clic en Add tool y selecciona Dynamics 365. En el panel de configuración de la herramienta, elige la cuenta conectada que el agente debe usar. El agente llama acciones de Dynamics 365 cuando son relevantes para la conversación. Ver también: Integrations, Creating and Editing y Testing and Iteration