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Outlook

Usa Outlook cuando tu flujo de trabajo necesite correo, calendario, contactos o tareas en un solo lugar. Puedes leer, crear, actualizar y organizar elementos con acciones de cuenta conectada.

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Configuración

Antes de configurar este paso, conecta Outlook en Integrations para tu espacio de trabajo usando el flujo de inicio de sesión. Si no hay ninguna conexión activa disponible, el paso muestra una advertencia con un enlace a Integrations en lugar del selector de cuenta.

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Formulario de Arguments

Cuando seleccionas una acción, la sección Arguments muestra un formulario basado en el esquema de entrada de la acción. Los campos que se refieren a registros existentes incluyen selectores desplegables. Cambia a la pestaña Raw JSON cuando prefieras escribir a mano el objeto completo de argumentos. Los cambios en cualquiera de las dos pestañas se mantienen sincronizados.

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Acciones comunes

Las acciones destructivas, como eliminar registros, no están disponibles en el selector de acciones del flujo de trabajo.

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Salida

Este paso guarda la respuesta de Outlook como salida del paso. La forma de la respuesta depende de la acción. Usa la referencia de salida completa en pasos posteriores:

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Ejemplo

  1. Abre Integrations y conecta Outlook si aún no lo has hecho.
  2. Añade un paso de Outlook a tu flujo de trabajo.
  3. Selecciona una cuenta conectada en Authentication.
  4. Elige List messages en Action.
  5. Completa los campos obligatorios. Usa Insert Variable para referenciar la salida de un paso anterior en cualquier valor de campo.
  6. Haz clic en Run en el encabezado del paso para probar la acción y luego revisa la carga devuelta en Output.

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Casos de uso

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Dar seguimiento a un correo de un cliente potencial

  1. List messages
  2. Get message
  3. Reply to email

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Programar una reunión

  1. Search people
  2. Create event
  3. Accept event invite

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Organizar el correo entrante

  1. List mail folders
  2. Move message
  3. Create mail folder

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Notas

  • Este paso depende de una integración de Outlook conectada en tu espacio de trabajo.
  • El selector de acciones del flujo de trabajo muestra un conjunto curado de acciones. Los agentes con la herramienta Outlook pueden usar más de ellas.
  • La pantalla de inicio de sesión puede mostrar marca de autorización de terceros.

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Using Outlook as an Agent Tool

También puedes añadir Outlook como herramienta en el Agent Editor. Abre el agente, haz clic en Add tool y selecciona Outlook. En el panel de configuración de la herramienta, elige la cuenta conectada que debe usar el agente. El agente llama a acciones de Outlook cuando son relevantes para la conversación. See also: Integrations, Creating and Editing, and Testing and Iteration