Saltar al contenido principal

​
Salesforce

Usa Salesforce cuando tu flujo de trabajo necesite encontrar, crear, actualizar o conectar registros de CRM. Es una buena opción para pasos de ventas y gestión de cuentas.

​
Configuración

Antes de configurar este paso, conecta Salesforce en Integrations para tu espacio de trabajo usando el flujo de inicio de sesión. Si no hay una conexión activa disponible, el paso muestra una advertencia con un enlace a Integrations en lugar del selector de cuenta.

​
Formulario de Arguments

Cuando seleccionas una acción, la sección Arguments muestra un formulario basado en el esquema de entrada de la acción. Los campos que hacen referencia a registros existentes incluyen selectores desplegables. Cambia a la pestaña Raw JSON cuando prefieras escribir a mano el objeto completo de argumentos. Los cambios en cualquiera de las dos pestañas se mantienen sincronizados.

​
Acciones comunes

Las acciones destructivas, como eliminar registros, no están disponibles en el selector de acciones del flujo de trabajo.

​
Output

Este paso almacena la respuesta de Salesforce como la salida del paso. La forma de la respuesta depende de la acción. Usa la referencia de salida completa en pasos posteriores:

​
Ejemplo

  1. Abre Integrations y conecta Salesforce si aún no lo has hecho.
  2. Agrega un paso de Salesforce a tu flujo de trabajo.
  3. Selecciona una cuenta conectada en Authentication.
  4. Elige Get account en Action.
  5. Completa los campos obligatorios. Usa Insert Variable para hacer referencia a la salida de un paso anterior en cualquier valor de campo.
  6. Haz clic en Run en el encabezado del paso para probar la acción y luego revisa la carga útil devuelta en Output.

​
Casos de uso

​
Crear un lead a partir de un formulario

  1. Crear lead
  2. Agregar contacto a campaña
  3. Crear tarea

​
Actualizar un registro de cuenta

  1. Ejecutar consulta SOQL
  2. Obtener cuenta
  3. Actualizar cuenta

​
Seguir una oportunidad

  1. Crear oportunidad
  2. Obtener oportunidad
  3. Actualizar oportunidad

​
Notas

  • Este paso depende de una integración de Salesforce conectada en tu espacio de trabajo.
  • El selector de acciones del flujo de trabajo muestra un conjunto seleccionado de acciones. Los agentes con la herramienta de Salesforce pueden usar más de ellas.
  • La pantalla de inicio de sesión puede mostrar la marca de autorización de terceros.

​
Usar Salesforce como herramienta del agente

También puedes agregar Salesforce como herramienta en el Agent Editor. Abre el agente, haz clic en Add tool y selecciona Salesforce. En el panel de configuración de la herramienta, elige la cuenta conectada que el agente debe usar. El agente llama a acciones de Salesforce cuando son relevantes para la conversación. Consulta también: Integrations, Creating and Editing y Testing and Iteration