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Zoho

Un agente puede buscar registros de CRM, crear nuevos contactos, negocios, prospectos y eventos, y actualizar registros existentes a través de la cuenta conectada. También puede convertir prospectos y agregar o editar notas vinculadas a registros de CRM.

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Qué hace

Cuando Zoho está habilitado en un agente, el agente puede realizar acciones de Zoho como parte de su razonamiento. Tú haces una pregunta o le das una tarea, y el agente decide cuándo y cómo usar tu cuenta de Zoho en tu nombre.

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Requisitos previos

Debes tener una conexión activa de Zoho en tu espacio de trabajo antes de habilitar esta herramienta. Si no existe una conexión activa, el interruptor está deshabilitado.
  1. Ve a Integrations de tu espacio de trabajo.
  2. Busca Zoho en la cuadrícula de integraciones.
  3. Haz clic en Connect y completa el flujo de inicio de sesión.
  4. Regresa a tu agente y habilita la herramienta.

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Agregar la herramienta a un agente

  1. Abre un agente en el editor.
  2. Haz clic en el botón con la información sobre herramientas Add MCP Tool or Sub Agent.
  3. En MCP Tools, haz clic en Zoho. El nodo de Zoho aparece en el lienzo.
  4. Haz clic en el nodo para abrir el panel Settings a la derecha.
  5. En el campo Authentication, selecciona la cuenta de Zoho conectada que debe usar el agente.
  6. Si no se encuentra ninguna conexión activa, el panel de configuración muestra una advertencia con un enlace a Integrations para conectarte primero.

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Casos de uso

  • Crear un contacto a partir de datos de un formulario
  • Dar seguimiento a un nuevo negocio
  • Trabajar un nuevo prospecto

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Notas

  • El agente usa tu cuenta de Zoho conectada para realizar acciones.
  • Esta herramienta cuenta como 1 crédito por cada acción que realiza el agente.
  • La pantalla de inicio de sesión puede mostrar la marca de autorización de terceros.
Ver también: Integrations, Creating and Configuring