Dynamics 365
Un agente puede crear y actualizar registros, buscar leads, cuentas, contactos, facturas y casos existentes, y resolver casos a través de la cuenta conectada.Qué hace
Cuando Dynamics 365 está habilitado en un agente, el agente puede realizar acciones de Dynamics 365 como parte de su razonamiento. Tú haces una pregunta o le das una tarea, y el agente decide cuándo y cómo usar tu cuenta de Dynamics 365 en tu nombre.Requisitos previos
Debes tener una conexión activa de Dynamics 365 en tu espacio de trabajo antes de habilitar esta herramienta. Si no existe una conexión activa, el interruptor está deshabilitado.- Ve a Integrations de tu espacio de trabajo.
- Busca Dynamics 365 en la cuadrícula de integraciones.
- Haz clic en Connect y completa el flujo de inicio de sesión.
- Vuelve a tu agente y habilita la herramienta.
Agregar la herramienta a un agente
- Abre un agente en el editor.
- Haz clic en el botón con la información sobre herramientas Add MCP Tool or Sub Agent.
- En MCP Tools, haz clic en Dynamics 365. El nodo de Dynamics 365 aparece en el lienzo.
- Haz clic en el nodo para abrir el panel Settings a la derecha.
- En el campo Authentication, selecciona la cuenta conectada de Dynamics 365 que el agente debe usar.
- Si no se encuentra ninguna conexión activa, el panel de configuración muestra una advertencia con un enlace a Integrations para conectar primero.
Casos de uso
- Agregar un nuevo lead de ventas
- Registrar trabajo de soporte
- Hacer seguimiento de la facturación de clientes
Notas
- El agente usa tu cuenta conectada de Dynamics 365 para realizar acciones.
- Esta herramienta cuenta como 1 crédito por acción que el agente realiza.
- La pantalla de inicio de sesión puede mostrar la marca de autorización de terceros.