Salesforce
Un agente puede buscar registros de CRM, crear nuevos, actualizar existentes, buscar en objetos y agregar actividades de seguimiento relacionadas a través de la cuenta conectada.Qué hace
Cuando Salesforce está habilitado en un agente, el agente puede realizar acciones de Salesforce como parte de su razonamiento. Tú haces una pregunta o le das una tarea, y el agente decide cuándo y cómo usar tu cuenta de Salesforce en tu nombre.Requisitos previos
Debes tener una conexión activa de Salesforce en tu espacio de trabajo antes de habilitar esta herramienta. Si no existe una conexión activa, el interruptor está deshabilitado.- Ve a Integrations de tu espacio de trabajo.
- Busca Salesforce en la cuadrícula de integraciones.
- Haz clic en Connect y completa el flujo de inicio de sesión.
- Vuelve a tu agente y habilita la herramienta.
Agregar la herramienta a un agente
- Abre un agente en el editor.
- Haz clic en el botón con la información sobre herramientas Add MCP Tool or Sub Agent.
- En MCP Tools, haz clic en Salesforce. El nodo de Salesforce aparece en el lienzo.
- Haz clic en el nodo para abrir el panel Settings a la derecha.
- En el campo Authentication, selecciona la cuenta conectada de Salesforce que debe usar el agente.
- Si no se encuentra una conexión activa, el panel de configuración muestra una advertencia con un enlace a Integrations para conectarte primero.
Casos de uso
- Crear un lead a partir de un formulario
- Actualizar un registro de cuenta
- Hacer seguimiento de una oportunidad
Notas
- El agente usa tu cuenta conectada de Salesforce para realizar acciones.
- Esta herramienta cuenta como 1 crédito por cada acción que realiza el agente.
- La pantalla de inicio de sesión puede mostrar la marca de autorización de terceros.