Dynamics 365
当你在工作流中需要创建、查找或更新 CRM 记录时，请使用 Dynamics 365。它也适用于任务、备注和案例解决。配置
在你配置此步骤之前，请在工作区的 Integrations 中通过登录流程连接 Dynamics 365。如果没有可用的活动连接，系统会显示一个警告，并提供指向 Integrations 的链接，而不是账号选择器。
参数表单
当你选择一个操作时，Arguments 部分会渲染一个由该操作输入架构驱动的表单。引用现有记录的字段包括下拉选择器。 当你更愿意手动编写完整的参数对象时，请切换到 Raw JSON 选项卡。任一选项卡中的更改都会保持同步。常用操作
删除记录等破坏性操作在工作流操作选择器中不可用。
输出
此步骤会将 Dynamics 365 响应存储为步骤输出。响应的结构取决于该操作。 在后续步骤中使用完整的输出引用：示例
- 打开 Integrations，如果你还没有这样做，就连接 Dynamics 365。
- 将一个 Dynamics 365 步骤添加到你的工作流中。
- 在 Authentication 中选择一个已连接的账号。
- 在 Action 中选择 Get Caller Identity。
- 填写所需字段。对任何字段值都可以使用 Insert Variable 来引用前一步的输出。
- 点击步骤标题栏中的 Run 以测试该操作，然后在 Output 中查看返回的有效载荷。
使用场景
添加新的销售线索
- Create Lead
- Get Lead
- Update Lead
记录支持工作
- Create Case
- Create Task
- Resolve Case
跟踪客户账单
- Create Invoice
- Get Invoice
- Update Invoice
注意事项
- 此步骤依赖于你工作区中已连接的 Dynamics 365 集成。
- 工作流操作选择器会显示一组精选操作。拥有 Dynamics 365 工具的代理可以使用更多操作。
- 登录界面可能会显示第三方授权品牌标识。