HubSpot
HubSpot le da a tu agente acceso a tu CRM conectado. El agente puede buscar y actualizar contactos, explorar empresas y negocios, registrar notas y reuniones, y recuperar información del pipeline mientras responde a mensajes de chat o completa tareas.Qué hace
Cuando HubSpot está habilitado en un agente, el agente puede realizar automáticamente acciones CRM como parte de su proceso de razonamiento. Haces una pregunta o le das una tarea — el agente decide cuándo y cómo usar tu cuenta de HubSpot en tu nombre.Requisitos previos
Debes tener una conexión activa de HubSpot en tu espacio de trabajo antes de habilitar esta herramienta. Si no existe una conexión activa, el interruptor está deshabilitado.- Ve a Integrations para tu espacio de trabajo.
- Encuentra HubSpot en la cuadrícula de integraciones.
- Haz clic en Connect y completa el flujo de OAuth.
- Vuelve a tu agente y habilita la herramienta.
Casos de uso
- Consultar el estado de un negocio y resumir la línea de tiempo de actividad para un representante de ventas.
- Crear o actualizar un contacto después de un envío de formulario de lead en el chat.
- Buscar empresas y redactar outreach basado en el contexto del CRM.
- Registrar una nota o reunión después de que un flujo de trabajo se complete.
Notas
- El agente usa tu cuenta de HubSpot conectada para realizar acciones. Asegúrate de que la conexión OAuth tenga los alcances que necesitan tus flujos de trabajo.
- HubSpot no está disponible cuando el proveedor del modelo del agente es Google/Gemini.
- Esta herramienta cuenta como 1 crédito por acción que realiza el agente.
- OAuth puede mostrar branding de autorización de terceros durante el flujo de conexión.