Pipedrive
Pipedrive le da a tu agente acceso a tu CRM conectado. El agente puede buscar y actualizar personas y organizaciones, explorar negocios y leads, registrar actividades y notas, y recuperar información del pipeline mientras responde a mensajes de chat o completa tareas.Qué hace
Cuando Pipedrive está habilitado en un agente, el agente puede realizar automáticamente acciones CRM como parte de su proceso de razonamiento. Haces una pregunta o le das una tarea — el agente decide cuándo y cómo usar tu cuenta de Pipedrive en tu nombre.Requisitos previos
Debes tener una conexión activa de Pipedrive en tu espacio de trabajo antes de habilitar esta herramienta. Si no existe una conexión activa, el interruptor está deshabilitado.- Ve a Integrations para tu espacio de trabajo.
- Encuentra Pipedrive en la cuadrícula de integraciones.
- Haz clic en Connect y completa el flujo de OAuth.
- Vuelve a tu agente y habilita la herramienta.
Casos de uso
- Consultar el estado de un negocio y resumir la actividad del pipeline para un representante de ventas.
- Crear o actualizar una persona después de un envío de formulario de lead en el chat.
- Buscar organizaciones y redactar outreach basado en el contexto del CRM.
- Registrar una nota o actividad después de que un flujo de trabajo se complete.
Notas
- El agente usa tu cuenta de Pipedrive conectada para realizar acciones. Asegúrate de que la conexión OAuth tenga los alcances que necesitan tus flujos de trabajo.
- Pipedrive no está disponible cuando el proveedor del modelo del agente es Google/Gemini.
- Esta herramienta cuenta como 1 crédito por acción que realiza el agente.
- OAuth puede mostrar branding de autorización de terceros durante el flujo de conexión.