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# Zoho

> Zoho CRM te ayuda a gestionar datos de ventas y clientes a través de tu cuenta conectada.

# Zoho

Usa Zoho CRM cuando tu flujo de trabajo necesite leer o actualizar registros de clientes, oportunidades de venta, leads, eventos o notas. Elige una acción como Get contact o Update deal cuando ya tengas el ID del registro de un paso anterior.

## Configuración

| Option | Required | Description |
| - | - | - |
| Name | No | Etiqueta para el paso en el lienzo del flujo de trabajo. |
| Authentication | Yes | La cuenta conectada de Zoho que se usará para este paso. |
| Action | Yes | La acción de Zoho que se realizará (por ejemplo List accounts, Get account, Update account, List contacts). |
| Arguments | Yes | Campos de formulario por acción generados a partir del esquema de la acción. Cada campo de texto tiene un botón **Insert Variable** para insertar valores `{{placeholder}}`. Hay una pestaña **Raw JSON** disponible para uso avanzado. |
| When the step fails | No | Controla si el flujo de trabajo debe **Terminate Workflow** o **Continue** si este paso falla. |

Antes de configurar este paso, conecta Zoho en **Integrations** para tu espacio de trabajo usando el flujo de inicio de sesión. Si no hay una conexión activa disponible, el paso muestra una advertencia con un enlace a **Integrations** en lugar del selector de cuenta.

## Formulario de argumentos

Cuando seleccionas una acción, la sección **Arguments** muestra un formulario impulsado por el esquema de entrada de la acción. Los campos que hacen referencia a registros existentes incluyen selectores desplegables.

Cambia a la pestaña **Raw JSON** cuando prefieras escribir a mano el objeto completo de argumentos. Los cambios en cualquiera de las pestañas permanecen sincronizados.

## Acciones comunes

| Action | Description |
| - | - |
| **List accounts** | Lista registros de cuentas de Zoho CRM. |
| **Get account** | Recupera un solo registro de cuenta por ID. |
| **Update account** | Actualiza campos en una cuenta existente. |
| **List contacts** | Lista registros de contactos de Zoho CRM. |
| **Get contact** | Recupera un solo registro de contacto por ID. |
| **Create contact** | Crea un nuevo registro de contacto. |
| **Update record** | Actualiza un registro existente en cualquier módulo compatible. |
| **List deals** | Lista registros de oportunidades de venta de Zoho CRM. |
| **Get record** | Recupera un solo registro de CRM por módulo e ID. |
| **Create deal** | Crea un nuevo registro de oportunidad de venta. |
| **Update deal** | Actualiza campos en una oportunidad de venta existente. |
| **List leads** | Lista registros de leads de Zoho CRM. |
| **Create lead** | Crea un nuevo registro de lead. |
| **Convert lead** | Convierte un lead en registros relacionados de CRM. |
| **List events** | Lista registros de eventos de Zoho CRM. |

Las acciones destructivas, como eliminar registros, no están disponibles en el selector de acciones del flujo de trabajo.

## Salida

Este paso almacena la respuesta de Zoho como la salida del paso. La forma de la respuesta depende de la acción.

Usa la referencia de salida completa en pasos posteriores:

```text theme={null}
{{STEP_IDENTIFIER.output}}
```

## Ejemplo

1. Abre **Integrations** y conecta Zoho si aún no lo has hecho.
2. Añade un paso de **Zoho** a tu flujo de trabajo.
3. Selecciona una cuenta conectada en **Authentication**.
4. Elige **List accounts** en **Action**.
5. Completa los campos requeridos. Usa **Insert Variable** para hacer referencia a la salida de un paso anterior para cualquier valor de campo.
6. Haz clic en **Run** en el encabezado del paso para probar la acción y luego revisa la carga devuelta en **Output**.

## Casos de uso

### Crear un contacto a partir de datos de formulario

1. Create contact
2. Get contact
3. Update record

### Dar seguimiento a una nueva oportunidad de venta

1. Create deal
2. Create event
3. Create note

### Trabajar un nuevo lead

1. Create lead
2. Convert lead
3. Update deal

## Notas

* Este paso depende de una integración de Zoho conectada en tu espacio de trabajo.
* El selector de acciones del flujo de trabajo muestra un conjunto curado de acciones. Los agentes con la herramienta de Zoho pueden usar más de ellas.
* La pantalla de inicio de sesión puede mostrar la marca de autorización de terceros.

## Uso de Zoho como herramienta de agente

También puedes añadir Zoho como una herramienta en el **Agent Editor**. Abre el agente, haz clic en **Add tool** y selecciona **Zoho**. En el panel de configuración de la herramienta, elige la cuenta conectada que el agente debe usar. El agente llama a acciones de Zoho cuando son relevantes para la conversación.

Consulta también: [Integrations](https://docs.fetchhive.com/es/workspace/integrations.md), [Creating and Editing](https://docs.fetchhive.com/es/workflows/creating-and-editing.md), y [Testing and Iteration](https://docs.fetchhive.com/es/workflows/testing-and-iteration.md)


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