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# Dynamics 365

> Dynamics 365 te ayuda a administrar registros de ventas, servicio y operaciones a través de tu cuenta conectada.

# Dynamics 365

Usa Dynamics 365 cuando necesites crear, buscar o actualizar registros de CRM en tu flujo de trabajo. También funciona para tareas, notas y resolución de casos.

## Configuración

| Opción | Requerido | Descripción |
| - | - | - |
| Nombre | No | Etiqueta para el paso en el lienzo del flujo de trabajo. |
| Autenticación | Sí | La cuenta conectada de Dynamics 365 que se usará para este paso. |
| Acción | Sí | La acción de Dynamics 365 que se va a realizar (por ejemplo Get Caller Identity, Create Account, Query Accounts, Create Contact). |
| Argumentos | Sí | Campos de formulario por acción generados a partir del esquema de la acción. Cada campo de texto tiene un botón **Insert Variable** para insertar valores `{{placeholder}}`. Hay una pestaña **Raw JSON** disponible para uso avanzado. |
| Cuando el paso falla | No | Controla si el flujo de trabajo debe **Terminate Workflow** o **Continue** si este paso falla. |

Antes de configurar este paso, conecta Dynamics 365 en **Integrations** para tu espacio de trabajo usando el flujo de inicio de sesión. Si no hay una conexión activa disponible, el paso muestra una advertencia con un enlace a **Integrations** en lugar del selector de cuenta.

## Formulario de argumentos

Cuando seleccionas una acción, la sección **Arguments** muestra un formulario impulsado por el esquema de entrada de la acción. Los campos que hacen referencia a registros existentes incluyen selectores desplegables.

Cambia a la pestaña **Raw JSON** cuando prefieras escribir el objeto completo de argumentos a mano. Los cambios en cualquiera de las dos pestañas se mantienen sincronizados.

## Acciones comunes

| Acción | Descripción |
| - | - |
| **Get Caller Identity** | Devuelve los IDs de identidad del llamante de Dataverse conectado. |
| **Create Account** | Crea un nuevo registro de cuenta en Dynamics CRM. |
| **Query Accounts** | Lista o filtra cuentas de Dynamics con los campos seleccionados. |
| **Create Contact** | Crea un nuevo registro de contacto en Dynamics CRM. |
| **Query Contacts** | Lista o filtra contactos de Dynamics con los campos seleccionados. |
| **Create Lead** | Crea un nuevo registro de oportunidad en Dynamics CRM. |
| **Get Lead** | Recupera un lead por su ID. |
| **Update Lead** | Actualiza un registro de lead existente en Dynamics CRM. |
| **Create Opportunity** | Crea un nuevo registro de oportunidad en Dynamics CRM. |
| **Update Opportunity** | Actualiza un registro de oportunidad existente en Dynamics CRM. |
| **Create Case** | Crea un nuevo registro de caso en Dynamics CRM. |
| **Update Case** | Actualiza un registro de caso existente en Dynamics CRM. |
| **Resolve Case** | Resuelve un caso activo creando su actividad de resolución. |
| **Create Invoice** | Crea un nuevo registro de factura en Dynamics CRM. |
| **Get Invoice** | Recupera una factura por su ID. |

Las acciones destructivas, como eliminar registros, no están disponibles en el selector de acciones del flujo de trabajo.

## Salida

Este paso almacena la respuesta de Dynamics 365 como la salida del paso. La forma de la respuesta depende de la acción.

Usa la referencia completa de salida en pasos posteriores:

```text theme={null}
{{STEP_IDENTIFIER.output}}
```

## Ejemplo

1. Abre **Integrations** y conecta Dynamics 365 si aún no lo has hecho.
2. Agrega un paso de **Dynamics 365** a tu flujo de trabajo.
3. Selecciona una cuenta conectada en **Authentication**.
4. Elige **Get Caller Identity** en **Action**.
5. Completa los campos obligatorios. Usa **Insert Variable** para hacer referencia a la salida de un paso anterior para cualquier valor de campo.
6. Haz clic en **Run** en el encabezado del paso para probar la acción y luego revisa la carga útil devuelta en **Output**.

## Casos de uso

### Agregar un nuevo lead de ventas

1. Create Lead
2. Get Lead
3. Update Lead

### Registrar trabajo de soporte

1. Create Case
2. Create Task
3. Resolve Case

### Hacer seguimiento de la facturación del cliente

1. Create Invoice
2. Get Invoice
3. Update Invoice

## Notas

* Este paso depende de una integración conectada de Dynamics 365 en tu espacio de trabajo.
* El selector de acciones del flujo de trabajo muestra un conjunto curado de acciones. Los agentes con la herramienta Dynamics 365 pueden usar más de ellas.
* La pantalla de inicio de sesión puede mostrar la marca de autorización de terceros.

## Usar Dynamics 365 como una herramienta del agente

También puedes agregar Dynamics 365 como una herramienta en el **Agent Editor**. Abre el agente, haz clic en **Add tool** y selecciona **Dynamics 365**. En el panel de configuración de la herramienta, elige la cuenta conectada que el agente debe usar. El agente llama acciones de Dynamics 365 cuando son relevantes para la conversación.

Ver también: [Integrations](https://docs.fetchhive.com/es/workspace/integrations.md), [Creating and Editing](https://docs.fetchhive.com/es/workflows/creating-and-editing.md) y [Testing and Iteration](https://docs.fetchhive.com/es/workflows/testing-and-iteration.md)


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